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Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ist uns ein zentrales Anliegen. Nachfolgend informieren wir Sie transparent darüber, welche Daten wir beim Besuch dieser Website und im Rahmen unserer Finanzberatung erheben, zu welchen Zwecken wir sie verarbeiten und welche Rechte Ihnen zustehen.
Stand: August 2026
Verantwortlicher im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und sonstiger datenschutzrechtlicher Bestimmungen ist:
Kapitalwerk Private Finance GmbH
Westfälische Str. 39
10711 Berlin
Deutschland
Telefon: +49 30 220 66 65 - 26
E-Mail: info@kwpf.de
Vertretungsberechtigte Geschäftsführer: Thomas Simmet und Christian Hornemann
Registergericht / Handelsregister-Nr.: Amtsgericht Charlottenburg (Berlin), HRB 276048 B
Die Anlageberatung und -vermittlung erbringen wir als vertraglich gebundener Vermittler gemäß § 3 Abs. 2 WpIG unter der aufsichtsrechtlichen Haftung der BN & Partners Capital AG (Haftungsdach). Die Versicherungsvermittlung erbringen wir demgegenüber eigenverantwortlich als Versicherungsmakler mit Erlaubnis nach § 34d Abs. 1 GewO. Nähere Angaben zu Erlaubnissen, Aufsicht, Vermittlerregister und Schlichtungsstellen finden Sie im Impressum.
Wir haben einen externen Datenschutzbeauftragten bestellt. Sie erreichen ihn unter:
Herr Hendrick Sievers
E-Mail: hs@beckservice.gmbh
Bei Fragen zum Datenschutz oder zur Ausübung Ihrer Rechte können Sie sich unmittelbar an unseren Datenschutzbeauftragten wenden.
Wir verarbeiten personenbezogene Daten nur, wenn dafür eine Rechtsgrundlage besteht. In Betracht kommen insbesondere:
Soweit wir besondere Kategorien personenbezogener Daten (z. B. Gesundheitsdaten im Rahmen einer Berufsunfähigkeits- oder Krankenversicherung) verarbeiten, erfolgt dies auf Grundlage Ihrer ausdrücklichen Einwilligung (Art. 9 Abs. 2 lit. a DSGVO) bzw. der weiteren Erlaubnistatbestände des Art. 9 DSGVO.
Sie haben uns gegenüber jederzeit folgende Rechte hinsichtlich der Sie betreffenden personenbezogenen Daten:
Haben Sie in die Verarbeitung eingewilligt, können Sie diese Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt.
Zur Ausübung Ihrer Rechte genügt eine formlose Nachricht an info@kwpf.de. Ihnen steht zudem ein Beschwerderecht bei einer Datenschutz-Aufsichtsbehörde zu. Zuständig ist regelmäßig die Aufsichtsbehörde unseres Sitzes:
Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit
Alt-Moabit 59–61, 10555 Berlin
Telefon: +49 30 13889-0
E-Mail: mailbox@datenschutz-berlin.de
Diese Website wird bei unserem Hosting-Dienstleister IONOS SE, Elgendorfer Straße 57, 56410 Montabaur, Deutschland, betrieben. IONOS verarbeitet die Website-Daten in unserem Auftrag auf Grundlage eines Vertrags zur Auftragsverarbeitung (Art. 28 DSGVO).
Bei jedem Aufruf erhebt der Server automatisch Informationen, die Ihr Browser übermittelt, und speichert sie temporär in sogenannten Server-Logfiles:
Diese Verarbeitung ist technisch erforderlich, um die Website auszuliefern, ihre Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten und Angriffe abzuwehren. Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Die Logfiles werden nach 30 Tagen gelöscht, sofern sie nicht zur Aufklärung eines konkreten Vorfalls benötigt werden.
Diese Website ist bewusst datensparsam gestaltet. Für den reinen Seitenbetrieb setzen wir keine Marketing- oder Tracking-Cookies ein. Technisch notwendige Speichervorgänge (z. B. zur Merkung, dass die Beraterkarte geladen wurde) erfolgen ausschließlich lokal in Ihrem Browser und werden nicht an uns übertragen. Die zur Reichweitenmessung eingesetzte Lösung (Plausible, Ziffer 8) arbeitet ohne Cookies.
Bevor Ihnen die Inhalte dieser Website zugänglich gemacht werden, zeigen wir Ihnen eine Hinweisseite mit dem Haftungsdachhinweis und der Vertriebsbeschränkung, die Sie aktiv bestätigen müssen. Damit diese Bestätigung nicht auf jeder Unterseite erneut eingeholt werden muss, wird sie im lokalen Speicher („localStorage") Ihres Browsers unter der Bezeichnung kw-gate-ok abgelegt. Gespeichert wird ausschließlich der Zeitpunkt Ihrer Bestätigung — keine personenbezogenen Daten, keine Wiedererkennungskennung, keine Übermittlung an uns oder an Dritte. Der Eintrag verfällt automatisch nach 30 Tagen; danach wird Ihnen die Hinweisseite erneut zur Bestätigung angezeigt. Sie können den Eintrag jederzeit über die Einstellungen Ihres Browsers löschen. Die Speicherung ist für den von Ihnen ausdrücklich gewünschten Zugang zur Website sowie zur Erfüllung aufsichtsrechtlicher Hinweispflichten unbedingt erforderlich und daher nach § 25 Abs. 2 Nr. 2 TDDDG einwilligungsfrei; Rechtsgrundlage einer etwaigen Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. c und lit. f DSGVO.
Wir beabsichtigen, künftig Dienste für Reichweiten- und Werbezwecke einzusetzen, die eine Einwilligung erfordern — insbesondere den Meta-Pixel (Meta Platforms Ireland Ltd.) und Google Ads (Google Ireland Ltd.). Diese Dienste werden erst dann aktiviert, wenn Sie Ihre ausdrückliche Einwilligung über ein Cookie-Consent-Banner erteilt haben (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO, § 25 Abs. 1 TDDDG). Ihre Einwilligung ist freiwillig und jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerruflich. Sobald diese Dienste zum Einsatz kommen, informieren wir Sie an dieser Stelle über Zwecke, verarbeitete Daten, Empfänger und etwaige Drittlandübermittlungen.
Zur einheitlichen Darstellung unserer Inhalte nutzen wir die Schriftarten „Inter" und „Playfair Display". Diese Schriften sind lokal auf unserem eigenen Server gespeichert und werden von dort ausgeliefert. Es wird keine Verbindung zu Servern von Google aufgebaut; eine Übermittlung Ihrer IP-Adresse an Google findet dabei nicht statt.
Für einzelne Funktionen (z. B. die Kartendarstellung mittels „Leaflet") laden wir Programmbibliotheken über das Content-Delivery-Netzwerk unpkg.com (Cloudflare) nach. Dabei wird Ihre IP-Adresse an den jeweiligen Anbieter übermittelt. Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.
Zur statistischen Auswertung der Websitenutzung setzen wir Plausible Analytics ein — eine cookiefreie, datenschutzfreundliche Analyselösung. Anbieter ist die Plausible Insights OÜ, Västriku tn 2, 50403 Tartu, Estland; die Datenverarbeitung erfolgt ausschließlich auf Servern innerhalb der EU. Mit dem Anbieter besteht ein Vertrag zur Auftragsverarbeitung nach Art. 28 DSGVO. Plausible verarbeitet keine personenbezogenen Cookies und legt keine geräteübergreifenden Kennungen an; aus IP-Adresse und Browserdaten wird lediglich ein anonymer Tageshash gebildet. Wir werten aggregiert u. a. Seitenaufrufe, Herkunftsquellen und ausgelöste Ereignisse (z. B. Absenden eines Formulars, Abspielen des Markenfilms) aus. Ein Rückschluss auf einzelne Personen ist nicht möglich. Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO (bedarfsgerechte Gestaltung und Optimierung unseres Angebots).
Auf der Seite „Ihre Berater finden" zeigen wir eine interaktive Landkarte. Das Kartenmaterial wird über die Dienste OpenStreetMap sowie CARTO (basemaps.cartocdn.com) geladen; die Kartenbibliothek stammt von unpkg.com (siehe Ziffer 7). Beim Laden der Karte wird Ihre IP-Adresse an diese Anbieter übermittelt, damit die Kartenkacheln an Ihren Browser ausgeliefert werden können. Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO (ansprechende Standort-Darstellung).
Über unsere Formulare (u. a. Kontakt, Rückruf, Erstgespräch, Bestandsübertragung) sowie per E-Mail und Telefon können Sie mit uns in Verbindung treten. Dabei verarbeiten wir die von Ihnen angegebenen Daten, insbesondere:
Die Formularübermittlung erfolgt verschlüsselt (TLS) über eine serverseitige Schnittstelle auf unserer Website an unser CRM-System (siehe Ziffer 12), wo Ihre Anfrage bearbeitet und einem zuständigen Berater zugeordnet wird. Zur Abwehr automatisierter Spam-Einträge nutzen wir ein verstecktes Prüffeld („Honeypot"); hierbei werden keine zusätzlichen personenbezogenen Daten erhoben.
Rechtsgrundlage ist bei vertragsbezogenen Anfragen Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, im Übrigen Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO (Beantwortung Ihres Anliegens) bzw. Ihre Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. Ihre Angaben speichern wir, bis der Zweck entfällt, und löschen sie anschließend unter Beachtung gesetzlicher Aufbewahrungsfristen (siehe Ziffer 16).
Einzelne Beraterinnen und Berater verfügen über eigene Kontaktseiten mit einem Formular, das sich seinem Kontext nach unmittelbar an die jeweilige Person richtet. Diese Beraterinnen und Berater sind selbstständige Partner der Kapitalwerk Private Finance GmbH und für ihre Beratungstätigkeit jeweils eigenverantwortlich.
Die technische Abwicklung dieser Formulare erfolgt gleichwohl über die Systeme der Kapitalwerk Private Finance GmbH: Ihre Angaben werden über unsere serverseitige Schnittstelle an unser CRM-System übermittelt und dort gespeichert. Verantwortlicher im Sinne des Art. 4 Nr. 7 DSGVO für diese Verarbeitung ist die Kapitalwerk Private Finance GmbH; die angeschriebene Beraterin bzw. der angeschriebene Berater erhält Zugriff auf die Sie betreffenden Daten, soweit dies zur Bearbeitung Ihres Anliegens erforderlich ist. Rechtsgrundlage und Speicherdauer entsprechen den vorstehenden Absätzen.
Kommt in der Folge ein Beratungs- oder Vermittlungsverhältnis unmittelbar mit der selbstständigen Beraterin bzw. dem selbstständigen Berater zustande, kann diese Person insoweit eigenständig Verantwortlicher werden. Sie erhalten in diesem Fall die hierfür erforderlichen Datenschutzinformationen gesondert.
Wenn Sie unseren Newsletter abonnieren oder einen kostenlosen Ratgeber/Leitfaden anfordern, verarbeiten wir Ihre E-Mail-Adresse und die angegebenen Kontaktdaten zum Versand der Informationen. Die Anmeldung erfolgt im Double-Opt-in-Verfahren: Sie erhalten zunächst eine E-Mail mit einem Bestätigungslink; erst nach dessen Aufruf nehmen wir Sie in den Verteiler auf bzw. senden den angeforderten Leitfaden zu. So stellen wir sicher, dass die Anmeldung tatsächlich von Ihnen stammt.
Zum Nachweis der Einwilligung protokollieren wir Anmeldung und Bestätigung (Zeitpunkt). Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. Sie können den Newsletter jederzeit über den Abmeldelink oder per Nachricht an info@kwpf.de abbestellen; Ihre Einwilligung wirkt damit für die Zukunft nicht mehr.
Zur Anbahnung, Durchführung und Betreuung unserer Beratungs- und Vermittlungsleistungen setzen wir ein eigenes Kundenverwaltungssystem (CRM) ein. Das CRM wird auf Servern in einem Rechenzentrum in Deutschland betrieben (Hetzner Online GmbH, Gunzenhausen/Deutschland) und ausschließlich durch berechtigte Mitarbeitende und angebundene Berater genutzt.
Die Verarbeitung dient der Durchführung des Beratungs- und Betreuungsverhältnisses, der Vermittlung und Verwaltung von Finanz-, Vorsorge- und Versicherungsprodukten sowie der Erfüllung gesetzlicher Pflichten. Rechtsgrundlagen sind Art. 6 Abs. 1 lit. b, lit. c und lit. f DSGVO sowie — bei besonderen Datenkategorien oder Werbeeinwilligungen — Art. 6 Abs. 1 lit. a bzw. Art. 9 Abs. 2 lit. a DSGVO.
Zur Bereitstellung einzelner Funktionen setzen wir sorgfältig ausgewählte Dienstleister ein, mit denen Verträge zur Auftragsverarbeitung nach Art. 28 DSGVO bestehen:
Eine Weitergabe Ihrer Daten erfolgt nur, soweit dies zur Vertragserfüllung erforderlich ist, Sie eingewilligt haben oder wir gesetzlich dazu verpflichtet sind. Empfängerkategorien sind insbesondere:
Einzelne der eingesetzten Dienstleister können Daten in einem Land außerhalb der EU/des EWR (insbesondere in den USA) verarbeiten oder auf solche Daten zugreifen. In diesen Fällen stellen wir ein angemessenes Datenschutzniveau sicher — vorrangig durch die EU-Standardvertragsklauseln (Art. 46 Abs. 2 lit. c DSGVO), ergänzende Schutzmaßnahmen und, soweit einschlägig, eine Zertifizierung des Empfängers nach dem EU-US Data Privacy Framework.
Über den Menüpunkt „Kundenbereich" verlinken wir auf ein externes Kundenportal (my.evolution.cloud). Mit dem Aufruf des Portals verlassen Sie unsere Website; für dessen Betrieb und Datenverarbeitung gelten die Datenschutzinformationen des Portalbetreibers, der Reuss Private Holding AG.
Wir speichern personenbezogene Daten nur so lange, wie es für die jeweiligen Zwecke erforderlich ist oder gesetzliche Aufbewahrungspflichten bestehen. Nach Wegfall des Zwecks werden die Daten gelöscht oder eingeschränkt. Zu beachten sind insbesondere:
Eine ausschließlich automatisierte Entscheidung mit rechtlicher Wirkung oder vergleichbar erheblicher Beeinträchtigung im Sinne des Art. 22 DSGVO findet nicht statt. Die abschließende Beratung und Entscheidung trifft stets ein Mensch.
Wir passen diese Datenschutzerklärung an, sobald Änderungen unserer Verarbeitungstätigkeiten oder der rechtlichen Rahmenbedingungen dies erforderlich machen. Es gilt die jeweils auf dieser Seite veröffentlichte, aktuelle Fassung.