Beratung nach DIN 77235

Finanz- und Risikoanalyse für Freiberufler, Gewerbetreibende, Selbstständige und KMUs

Die DIN 77235 „Finanz- und Risikoanalyse für Freiberufler, Gewerbetreibende, Selbstständige und KMUs“ ist nun auch Beratungsstandard für Firmenkunden der Kapitalwerk Private Finance GmbH. Damit ist Kapitalwerk die erste Finanzberatung, die die neue Norm softwaregestützt abbildet. Bereits seit Dezember 2021 beraten wir Privatkunden nach der DIN 77230 „Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte“. Diese Finanzanalyse ist bereits von Defino - Institut für Finanznorm zertifiziert und wurde jetzt um die Finanz- und Risikoanalyse für gewerbliche Kunden erweitert.
Die DIN 77235 umfasst insgesamt 272 Fragen zu 52 Finanzthemen in 5 Kategorien für Selbstständige, kleine und mittlere Unternehmen jeder Art sowie freiberuflich tätige Personen. Anhand der Antworten ist definiert, welcher Priorität das jeweilige Thema zugeordnet wird. Die Analyse bildet objektive und messbare Ergebnisse ab und zeigt Risiken und Schwachstellen auf. „Der Markt der Freiberufler und KMUs hat einen großen Bedarf an professioneller Unterstützung. Die DIN 77235 bietet einen neutralen und messbaren Rahmen für die bedarfsgerechte Absicherung und Fortentwicklung der Unternehmen.“, so Jan van Doorn, Geschäftsführer Kapitalwerk Private Finance.

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